Bordeaux & Gironde
Conseiller en Gestion de Patrimoine
à Bordeaux – Toukan Conseil
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté à Bordeaux. Nous accompagnons particuliers, TNS et dirigeants dans toute la Gironde et la France entière pour optimiser, faire fructifier et transmettre leur patrimoine.
Le cabinet
Toukan Conseil –
Un cabinet patrimonial indépendant à Bordeaux
Toukan Conseil est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant fondé à Bordeaux par Charly Claire, conseiller en investissements financiers. Notre mission : vous accompagner dans la construction, l'optimisation et la transmission d'un patrimoine solide et cohérent avec vos objectifs de vie.
À la différence d'un conseiller bancaire, nous ne sommes liés à aucun réseau, aucun assureur, aucun promoteur immobilier. Nous comparons l'ensemble du marché pour sélectionner les meilleures solutions — celles qui correspondent réellement à votre situation, pas à un objectif commercial.
Implanté aux Chartrons à Bordeaux, nous nous déplaçons directement chez nos clients — à domicile ou sur leur lieu de travail — et proposons également des rendez-vous en visioconférence pour accompagner partout en France et dans les DOM.
Ce qui nous différencie
Indépendance totale
Aucun lien avec un réseau bancaire ou assureur. Sélection objective des meilleures solutions du marché.
Approche globale
Chaque recommandation s'inscrit dans une vision patrimoniale d'ensemble, pas un produit vendu isolément.
Ancrage bordelais
Cabinet implanté à Bordeaux, connaissance du marché local et du tissu économique de la Gironde.
France entière
Outils digitaux permettant d'accompagner nos clients partout en France et dans les DOM, en visioconférence.
Statut réglementé
COA courtier (ORIAS n°20002690), agent commercial immobilier (RSAC 848 472 189). Exercice dans le strict respect de la réglementation.
Premier RDV gratuit
Pas de pré-engagement. Le premier rendez-vous est offert, sans obligation de souscription.
Basé à Bordeaux
60 Cours de la Martinique, Appt 003
33000 Bordeaux
Déplacement chez vous · France & DOM
Contact direct
07 66 91 92 33
contact@toukan-conseil.fr
Lun–Ven, 9h–19h
Zone d'intervention
Bordeaux Métropole
Gironde & Nouvelle-Aquitaine
France entière & DOM (visio)
Notre offre de services
Nos expertises à Bordeaux
Une approche globale du patrimoine : chaque service s'inscrit dans une stratégie cohérente, coordonnée et adaptée à votre situation personnelle.
Épargne & Placements
Assurance-vie, PER, contrat de capitalisation. Constitution et valorisation de votre capital avec les meilleures solutions du marché.
En savoir plusPréparation Retraite
Bilan retraite, calcul du gap de pension, mise en place d'une stratégie sur-mesure pour sécuriser vos revenus futurs.
En savoir plusInvestissement Immobilier
LMNP, déficit foncier, Malraux, SCI. Stratégies d'investissement adaptées au marché bordelais et national.
En savoir plusOptimisation Fiscale
Réduction d'impôt sur le revenu, IFI, fiscalité des dirigeants et des TNS. Stratégies légales et durables.
En savoir plusTransmission
Donation, démembrement, assurance-vie, SCI. Organisation de votre succession pour minimiser les droits de transmission.
En savoir plusPrévoyance TNS
Protection du revenu, invalidité, décès. Contrats Madelin adaptés aux travailleurs non-salariés.
En savoir plusAssurance Emprunteur
Comparaison et délégation d'assurance de prêt. Économies significatives sur la durée totale du crédit immobilier.
En savoir plusAssurance-Vie
Fonctionnement, fiscalité, transmission. Guide complet et accompagnement indépendant dans le choix du meilleur contrat.
En savoir plusÀ qui s'adresse Toukan Conseil ?
Des profils variés, une approche sur-mesure
Salariés & cadres
Épargne retraite, assurance-vie, premier investissement immobilier, défiscalisation.
TNS & professions libérales
PER Madelin, prévoyance, optimisation fiscale, stratégie patrimoniale de long terme.
Dirigeants & chefs d'entreprise
Arbitrage salaire/dividendes, transmission d'entreprise, holding patrimoniale, prévoyance.
Investisseurs immobiliers
LMNP, déficit foncier, Malraux, SCI, financement structuré, optimisation des revenus locatifs.
Familles & retraités
Transmission, donation, démembrement, revenus complémentaires, protection du conjoint.
Expatriés & retours en France
Structuration du patrimoine, optimisation de la fiscalité au retour, placements adaptés.
Questions fréquentes
Tout savoir sur notre cabinet à Bordeaux
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?
Un professionnel qui accompagne particuliers, dirigeants et TNS dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine : épargne, retraite, immobilier, fiscalité, prévoyance, transmission. Un CGP indépendant n'est lié à aucun réseau, ce qui garantit l'objectivité de ses recommandations.
Pourquoi choisir un CGP indépendant plutôt qu'un conseiller bancaire ?
Le conseiller bancaire propose uniquement les produits de son établissement. Le CGP indépendant compare l'ensemble du marché, sélectionne les meilleures solutions sans exclusivité, et son intérêt est aligné avec le vôtre sur le long terme.
Quels sont les services proposés par Toukan Conseil à Bordeaux ?
Épargne financière (AV, PER, contrat de capitalisation), préparation retraite, investissement immobilier (LMNP, déficit foncier, Malraux), optimisation fiscale, prévoyance TNS, assurance emprunteur, transmission du patrimoine.
Toukan Conseil intervient-il uniquement à Bordeaux ?
Non. Implanté aux Chartrons à Bordeaux, nous intervenons sur toute la France et dans les DOM. Les rendez-vous se déroulent en visioconférence ou directement chez vous — domicile ou lieu de travail.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Gratuit, sans engagement, 45-60 minutes. Nous y abordons votre situation patrimoniale, familiale, fiscale et vos objectifs. Un premier diagnostic et des pistes de recommandation sont présentés. Aucune obligation de souscription.
Quel est le coût d'un accompagnement chez Toukan Conseil ?
Premier rendez-vous gratuit. La rémunération provient principalement des commissions des contrats souscrits, communiquées en transparence avant toute souscription. Des honoraires peuvent être convenus pour des missions de conseil pures.
Toukan Conseil est-il réglementé ?
Oui. COA courtier immatriculé à l'ORIAS (n°20002690), agent commercial en immobilier (RSAC Bordeaux 848 472 189). Exercice dans le strict respect de la réglementation financière et immobilière française.
Toukan Conseil s'adresse-t-il uniquement aux grandes fortunes ?
Non. Nous accompagnons des profils variés : jeunes actifs, investisseurs, dirigeants, familles. L'essentiel est d'avoir des objectifs patrimoniaux clairs et la volonté d'agir de façon structurée, sans seuil minimum de patrimoine.
Quelle est la différence entre un CGP et un notaire ?
Le notaire formalise les actes juridiques. Le CGP analyse votre situation globale, recommande des stratégies et des produits, et coordonne avec le notaire. Les deux sont complémentaires — Toukan Conseil travaille avec des notaires partenaires.
Comment contacter Toukan Conseil à Bordeaux ?
Email : contact@toukan-conseil.fr — Téléphone : 07 66 91 92 33 — Prise de RDV en ligne via Calendly. Les rendez-vous se tiennent en visioconférence ou directement chez vous (domicile ou lieu de travail), partout en France.
Toukan Conseil aide-t-il les dirigeants et TNS de Bordeaux ?
Oui, c'est l'une de nos expertises principales. Optimisation de la rémunération, contrats Madelin (PER, prévoyance), investissements défiscalisants, structuration du patrimoine professionnel et personnel.
Toukan Conseil aide-t-il les primo-investisseurs immobiliers à Bordeaux ?
Oui. Définition de la stratégie, choix du dispositif fiscal (LMNP, déficit foncier), mise en relation avec des courtiers partenaires. Notre statut d'agent commercial immobilier nous permet aussi d'intervenir sur les transactions.
Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial et combien coûte-t-il ?
Analyse approfondie de votre situation financière, fiscale et familiale aboutissant à des recommandations d'optimisation. Premier bilan de niveau inclus dans le rendez-vous gratuit. Une analyse approfondie peut faire l'objet d'une mission spécifique.
Parlons de votre patrimoine
Premier rendez-vous gratuit et sans engagement — en visioconférence ou directement chez vous, où que vous soyez en France. Nous analysons votre situation et vous présentons les premiers leviers d'optimisation de votre patrimoine.
60 Cours de la Martinique, Appt 003 — 33000 Bordeaux
07 66 91 92 33 — contact@toukan-conseil.fr